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Perspektive OVID Equity Fonds
Perspektive OVID Equity Fonds
Quartalsbrief
Quartalsbericht des Perspektive OVID Equity Fonds.
Stammdaten
Fondsname:
Perspektive OVID Equity Fonds
WKN-/ISIN-Code:
Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9
Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3
Fondsinitiator / Research:
Perspektive Asset Management AG
Fondsmanagement:
efv GmbH
Vertriebspartner:
OVIDpartner GmbH
KVG:
Hansainvest GmbH
Risiko- und Ertragsprofil:
5 von 7
Auflegungsdatum:
15.02.2017
Mindestanlagebetrag:
100 EUR (R)/ 100.000 EUR (I)
Ertragsverwendung:
Thesaurierend
Währung:
EUR
Liquidität:
Börsentäglich
Verwahrstelle:
UBS Deutschland
Agio:
Class R: Maximal 5% / Class I: 0%
Verwaltungsgebühr:
Class R: 1,75% / Class I: 1,12%
Erfolgsabhängige Vergütung:
10% p.a. der positiven über dem Referenzwert von 3% (negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden)
Portfoliomanager
Gabriele Hartmann
Perspektive Asset Management AG
Gabriele Hartmann ist Vorstand der Perspektive Asset Management AG und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, Research- und Dachfonds-Advisory. Sie war in der Vergangenheit für Privatbanken, einem Fonds-Analysehaus, sowie einem Family Office tätig. Eine zunehmende Bedeutung erhält in ihren Augen die ganzheitliche Betrachtung einer Vermögensanlage, auch mit ihren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Für ihre Leistungen als Aktienfondsmanagerin erhielt sie 2020 den Sustainable-Performance Award.
Patrick Petermeier
Perspektive Asset Management AG
Patrick Petermeier startete seine Karriere mit einer Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei einer deutschen Sparkasse. Nach 11 Jahren in der Vermögensberatung und der Filialleitung folgte eine Tätigkeit als Aktienanalyst bei Khadjavi Capital Partners in München. Während dieser Zeit absolvierte Herr Petermeier ein Masterstudium in Betriebswirtschaft an der Universität Regensburg und eine Fortbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA). Sein Fokus liegt auf qualitätsstarken und nachhaltigen Unternehmen, die ein überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial aufweisen.
Dokumente zum Download
Hinweise und Risiken
Risiken zum Fonds Perspektive OVID Equity
- Phasenweise höhere Kursschwankungen durch Beimischung von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen
- Risiken durch Fremdwährungen
- Themenfelder mit nachhaltiger Entwicklung können zu Abweichungen gegenüber einem Vergleichsindex führen
- Der empfohlene Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen
Rechtliche Hinweise
Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Telefon: +49 40 300 57 0, Web: www.hansainvest.de sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de. Redaktionsschluss dieses Dokuments: Juli 2023.
Nachhaltigkeit
Erläuterungen zur Umsetzung der Offenlegungsverordnung (Fonds) bezogen auf den Perspektive OVID Equity Fonds durch die KVG HANSAINVEST finden sie im folgenden Dokument.